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中國以科技創新改造提升傳統產業，汽車行業是比較好的例子。你提到2023年中國超越日本，成為世界第一大汽車出口國。整體上看，日本在汽車行業具有很強競爭力。日本車企本土生產、對外出口的汽車數量和海外生產的汽車數量總和超過2000萬輛。中國依靠科技創新，在新能源汽車領域實現了一些突破，在全球市場占據了一席之地。在2023年出口的522萬輛汽車中，新能源汽車177萬輛，同比增長67%。而在中國國內市場，新能源汽車產銷量分別為959萬輛和950萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%。據預測，到2030年中國新能源汽車全球份額將達到1/3。中國企業在燃料電池領域掌握核心技術，在自動駕駛、車機系統、智能座艙等方面也“科技感”十足。
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投資主題建議關注：設備更新/國產算力/新質生產力/低空經濟。1）設備更新：高能效設備應用有望成為新一輪設備更新重要途徑，看好工業鍋爐/節能電機等高能效設備應用和資源再生產業。2）國產算力：AI成為全球科技博弈焦點，國內智算中心建設有望加速，看好國產光互聯/算力芯片/華為智算產業鏈。3）新質生產力：國資委提出加快推動AI發展，培育新質生產力，看好智能制造/新材料等新技術和新場景。4）低空經濟：財經委會議強調降低全社會物流成本，打造低空無人配送新模式，看好低空飛行器制造/核心零部件/飛行服務公司。
一二三區毛片北向資金2月29日單邊凈買入166.03億元，單日凈買入額創7個月新高。其中，滬股通凈買入86.42億元，連續23日凈買入；深股通凈買入79.62億元。2月北向資金4度單日加倉超百億，累計加倉超600億元，創近13個月新高。
